天使投資人薛蠻子評區塊鏈:凡是有名利的地方必然有災禍

來源:新浪科技 2018-01-11 10:12:00

【IT時代網&IT商業新聞網聯合報道】前日,真格基金創始人徐小平在微信群中被“泄密”的一段關於區域鏈技術及價值講話,引爆了投資圈,外界將此解讀為真格基金未來一段時間內的投資風向標。

不過,同為著名天使投資人的薛蠻子,卻有不同的看法,他指出,“凡是有名利的地方,就必然有災禍,數字貨幣投資也是,有猛漲必然有暴跌,很多人壓根兒就沒有投資資格,漲了開心,跌了鬧心,而且現在騙子那麽多,爛項目占了大多數,得到的便宜,遲早還會還回去。”

薛蠻子自稱是傳統投資界人士裏最早關注數字貨幣與區塊鏈技術的人之一,他當時就感覺到這個東東就像上世紀九十年代初生的互聯網一樣,代表著未來,尤其是區塊鏈技術的先進性,對互聯網是一個很好的迭代。

薛蠻子在看好之餘,也表示了自己的擔心。他認為,這個行業有全軍覆沒的可能性,為什麽還要死乞白賴地要投資區塊鏈產業呢?不過,盡管有巨大的不確定性與風險,這位獨立天使投資人還是認為“區塊鏈產業代表著未來”。【責任編輯/鄒琳】

以下為薛蠻子分享全文:

從去年九月份到現在,盡管區塊鏈表麵上炒得熱火朝天,就包括我的老朋友徐小平,這兩天把內部講話不小心走漏了風聲,搞的創投圈像打了雞血似的,說實在話,老徐太亢奮了。即使如此,還是有幾個新現象非常值得注意:許多大公司,甚至是有名的上市公司都紛紛推出自己的區塊鏈產品。許多互聯網界的大佬級人物看到了區塊鏈技術的發展趨勢與巨大潛力,紛紛打算做相應的布局與轉型。國際上盡管有投資老將巴菲特與他更老的搭檔芒格老大爺唱衰比特幣的投資,但是更多的是各個主流投資人開始關注,甚至試水區塊鏈與數字貨幣的投資。

最近最引人注意的是臉書(Facebook)CEO紮克伯格明確表態2018年他的重要任務就是把加密貨幣的新技術結合到公司的社交產品上去。隨著去年對比特幣升值1700%的鋪天蓋地的報道,這個東東是個泡泡還是未來的爭論引起了廣大投資者的普遍關注。許多保守謹慎的投資者也紛紛試水,用自己資產中的一小部分嚐試購買,這個穩健的試水理財方式,我認為是穩妥的,堅決不鼓勵加杠杆,機會和風險並存,貪欲不可以有,否則會被吞噬。數字貨幣的投資已經是全球性的現象。這也意味著,每個人的財富管理服務從今以後都會有一個新選項:數字貨幣,即在做個人理財時,可以拿出一小部分的資產做數字貨幣的投資。

但是,老夫我特別想強調的是,凡是有名利的地方,就必然有災禍,數字貨幣投資也是,有猛漲必然有暴跌,很多人壓根兒就沒有投資資格,漲了開心,跌了鬧心,而且現在騙子那麽多,爛項目占了大多數,得到的便宜,遲早還會還回去。牛市來的這麽快和迅猛,就一定是吉利的事兒嗎?別人貪婪時,我恐懼,因為連那幫搞微商的都開始吆喝著“一幣一別墅”了,白皮書都不看,自己還拎不清自己,都開始看項目團隊了,這個圈子太奇葩了。

我是傳統投資界人士裏最早關注數字貨幣與區塊鏈技術的人之一,而且我當時就感覺到這個東東就像上世紀九十年代初生的互聯網一樣,代表著未來,尤其是區塊鏈技術的先進性,對互聯網是一個很好的迭代,而且能保護好用戶的資產,能鼓勵更多的個體崛起,通過自己的勞動,就能得到應有的回報,而且是智能合約,誰也不能賴賬。當然,區塊鏈的意義,也會如同當年互聯網興起一樣麵臨無數的置疑(當年唱衰亞馬遜等互聯網公司的也有投資界大神級人物巴菲特與索羅斯。去年巴菲特在股東大會上沉痛的宣布了自己投資上的重大決策失誤:沒看上亞馬遜而挑選了日薄西山的沃爾瑪!),相應的也會有泡沫與炒作。當年我們去參加UT斯達康的董事會,聽孫正義講述他的互聯網投資的哲學與實踐案例。老孫投資了互聯網界的所有賽道與騎手,但是在2000年互聯網泡沫崩潰之時,孫先生投資的幾百家互聯網公司中的90%都消失了。其中不乏名震一時的aribnb、commerce one、etoy.webvan,老孫自己的股票也跌了90%。據我所知,老孫投資最成功的案例中有兩個:雅虎與阿裏巴巴。這兩個公司開始的若幹年一直虧損,而且虧了很多。但這兩個公司都代表了未來,雅虎是世界上第一代互聯網公司的老大,阿裏巴巴代表了全球電子商務與中國互聯網的未來。對這兩個公司的投資奠定了孫正義在全球投資界一言九鼎無可爭議的霸主地位,給他帶來了名利雙收的亞洲首富桂冠。今天孫先生也在做區塊鏈項目的布局,我想他可能也是看好區塊鏈技術對人類社會的推動力量吧!比如:他重倉了瑞波(順便說一句:本人多年前,比孫先生提前了若幹年就推薦過瑞波幣,當時僅值三分錢,至今漲了上千倍。微博上有文為證,而且還是兩篇文章)。孫正義慧眼識英雄,真乃牛人中的牛人也。他推薦瑞波雖然比我晚了幾年但架不住人家有影響力啊!影響力就是力量!

去年我投資了二十家區塊鏈的公司,當時積極響應國家號召絕大部份公司的投資都退了幣,也有幾個投資較早的公司沒有退成,其中有量子幣,比原鏈,墨鏈等。量子鏈發展很迅猛,團隊靠譜又非常國際化,今天量子的持有者大部分已經是洋人了,代幣地址越來越多,項目進入了良性階段。量子鏈也非常成功地營造了自己的生態係統,與許多大公司都建立了戰略上的緊密合作。我對量子鏈很看好,我投資的項目大多數都與量子鏈有深度合作。我對量子的投資也漲了許多許多倍,但是我不賣,還在伺機加倉,因為我看好它的技術潛力對行業的推動,而且團隊是幹事兒的,不在乎幣價,如此務實的作風,是我的菜。量子鏈和小蟻是全球交易量中的中國代表,能代表中國的必須前途無量,我真的很期待他們能成為中國公鏈的驕傲,中國已經在移動互聯網上彎道超車,我更期待中國區塊鏈技術人才,用自己的聰明才智、勤奮努力和龐大的用戶市場,實現中國的科技興國之夢。

比原鏈我最看好的是其團隊,長鋏與段新星組合是理想主義與現實主義的完美結合。方向正確,事情靠譜,團隊也靠譜,比原鏈我看好。老夫信奉的九字投資真經:人靠譜,事靠譜,價不貴。靠這九字真經老夫才能在血雨腥風的投資領域中存活下來。能夠在別人之前找到未來之星,真正辨別什麽是靠譜之人與靠譜之事是個硬功夫,能夠談一個超級好的進入價格是提高投資效益的獨門絕技。我當年在別人發現之前投資了蔡文勝,李想,又投資了方三文的雪球財經,孫海濤的51信用卡,郭宇航的點融網,王祖光的容大電動汽車,都是靠投得準投得早投得便宜!

最近推出的Chat,我覺得非常有意思,創始人年輕有為,內功深厚,技術過硬,市場潛力巨大,所以毫不猶豫地支持他的項目“OpenChat”,同樣還有game.com和SpaceChain。三角形是我投了天使輪的公司,一直關注著公司的每一步成長,他們幹區塊鏈順理成章,我進一步投資支持更是順理成章了!

現在新一輪湧現的項目有了更合理的估值,以底層公鏈,協議,技術為核心的團隊與項目受到了市場的熱捧,我覺得是一件好事,而這些項目都拿到了足夠多的資源,可以踏踏實實做事。可以預見,這些基礎的項目就像一個係統的高速公路,水渠,電網一樣,一旦完成了布局,下一個應用大爆發就近在咫尺了。而token化的社會會像移動互聯網化的社會一樣融入每個人的生活。

對於廣大的投資者,我在我的2018年新年獻辭時就說過了,現在再說一遍:區塊鏈及數字貨幣投資是帶泡沫的啤酒。不嚐泡泡喝不上啤酒,但是泡泡占了百分之九十。真正的啤酒少之又少,現在的項目絕大部份是空氣幣。比當年互聯網初起時的泡沫還大,估值還離譜。大多數區塊鏈創業者的水平比當年雅虎楊致遠亞馬遜貝索斯,中國BAT的二馬李差得太遠了,所以,我再三強調:有區塊鏈企業家精神的人,才有資格做區塊鏈項目,如果你就為了發個財、撈一票的,這樣急功近利的人是區塊鏈世界的毒瘤,好好的一個技術,就被這幫人給玩壞了,實際上,現在這樣的創業者占了大多數,老夫為之痛心。今天投資這些公司,老夫這樣的老司機尚且戰戰驚驚,如履薄冰,我己經有幾個臭錢,百分之百賠了也不影響我的正常生活。我隻是在賭孫正義的故事:雅虎與阿裏。能不能賭上隻有天知道。所以賠不起的錢不要投,要試水隻投全球前三十名的大數字貨幣,這樣血本無歸的機會大大降低。幾分錢的山寨小幣千萬別去碰,不懂行的項目隻看幾個熱鬧字眼忽悠眼球的千萬不要踫,沒有靠譜創業經曆靠譜創業團隊的千萬不要碰,沒有靠譜投資人背書的盡量不要踫。現在項目已經太多太濫了,大家不是真正用區塊鏈技術改變行業,做行業價值的,絕大部分人都是衝著暴富的心理來的,這讓我老夫十分擔心!

如果這個行業有這樣大的全軍覆沒的可能性,為什麽還要死乞白賴地要投資區塊鏈產業呢?盡管有巨大的不確定性與風險,這個區塊鏈產業代表了未來,我們作為投資人,使命就是用自己的血本來博出一個行業的大發展,順便享受投資收益。第一代互聯網革命了人與人的社交功能與搜索,第二代的區塊鏈技術將徹底顛覆人類交易的方式。去中心化分布式的區塊鏈技術將徹底改變現有貨幣交易的模式,它對人類未來的貢獻一定會大大超過當年的互聯網。可以說區塊鏈產業的前途非常光明,但是道路會極為曲折,挑戰也是前所未有的。重要的事說三遍:市場有風險,投資千萬要謹慎!做區塊鏈的投資,要有情懷,而且堅持價值投資,要懂行,會識別團隊,否則,就別把辛苦攢的錢給賠進去了。

最後,大熱必死,風口年年有,大部分都是炮灰,大家都別得意忘形,大部分項目會掛掉,我們期待國家監管部門通過沙盒、牌照、立法、交易所引導等舉措,幫助中小投資者過濾掉垃圾項目,以穩定行情,從金融市場層麵,幫助區塊鏈技術的良性發展。這就是區塊鏈投資之我見。歡迎大家拍磚!

點擊查看原文

相關鏈接