跨境支付成新戰場 微信、支付寶與銀聯再現“三國殺”

來源:IT產業網 2017-06-01 09:07:00

近日,銀聯攜40餘家銀行隆重發布二維碼支付2.0版,意欲在已經趨於固化的線下掃碼支付市場競爭中扳回一局,而對微信支付和支付寶兩大巨頭而言,現階段似乎“無暇”應戰。

一方麵,就線下掃碼付而言,第三方支付在國內市場上領先優勢明顯,與銀聯已經不屬於同一緯度的競爭。銀聯和銀行係正處於用補貼培育用戶支付習慣的階段,要做的是加大二維碼產品對用戶的滲透率;而對微信支付和支付寶而言,用戶習慣已經養成,用戶滲透率也沒有太多的空間可挖,並無與銀聯“爭鋒相對”的必要。

另一方麵,跨境支付已經成為支付巨頭的新戰場,具有戰略上的重要性,也的確無暇他顧。今天,我們就著重談談跨境支付,主要側重戰略層麵的解讀。

跨境支付,事關天花板突圍

對支付巨頭而言,在國內市場“小額、普惠”的監管定位已經明確。就普惠領域而言,無論是用戶數還是小額支付場景,第三方支付的滲透率都在快速貼近天花板。既然對增長的要求是永恒的,唯有出海一途,就像當年國內智能手機紛紛布局境外市場一樣,盡快拿下跨境支付的戰場便具有了戰略層麵的重要性。

具體而言,布局跨境支付市場,對支付巨頭而言至少有三個故事可講:

一是利用海量用戶基礎和當前中國出境遊客“買買買”的好名聲,抓住布局境外支付場景的好時機,可以率先在國人熱門旅遊地區和城市打開突破口。而跨境支付網絡的建立反過來又能提升國內用戶的支付體驗和粘性。

二是隨著對境外支付場景的布局完善,在支付工具本地化滲透上也有了故事可講。畢竟,有大量的支付場景在手,拓展境外本土用戶時自然會順利得多,支付工具有望提升在境外本土市場的滲透率。

三是支付工具作為賬戶基礎,對本土用戶的滲透,可以為後續信貸、理財等金融業務的國際化提供基礎。從這個意義上看,支付出海隻是金融集團出海的前站而已,整個集團的國際化才是長期目標。

基因相關,跨境支付拓展的兩種打法

與製造企業出海直接把產品賣給外國人不同,金融企業的出海往往采取跟隨戰略,跟隨國內客戶走出去,然後慢慢在境外紮根。就第三方支付企業而言,大的戰略層麵也是如此,但在具體打法上又有不同。

以支付寶和微信支付為例,在整個跨境支付業務的推廣戰略層麵,兩家企業存在著明顯的差異,這也是各自的產品定位差異決定的。

支付寶本質上屬於一款金融服務平台,也是一個支付工具,在跨境支付業務推動過程中更追求支付本身,目的更純粹,那就是追求支付市場份額的擴大和本地化滲透。

除了推廣自家產品外,考慮到監管等各方麵因素,也更願意選擇並購入股的方式與本地支付工具合作。整體上,是一種“推廣自身APP+並購本土支付工具”雙線推進的模式。可參照下表,為騰訊科技根據公開信息整理的資料。

微信支付則一直是微信生態內的支付工具,早在2014年8月,微信支付就公布了“微信智慧生活”全行業解決方案,即以微信公眾號+微信支付為基礎,幫助傳統行業將原有商業模式“移植”到微信平台,通過移動電商入口、用戶識別、數據分析、支付結算、客戶關係維護、售後服務和維權、社交推廣等能力形成整套的閉環式移動互聯網商業解決方案。

之後,微信支付的布局基本沿著這個思路展開。騰訊發布2016年第二季度綜合業績時,總裁劉熾平就曾提到“支付業務處於早期發展階段,我們的目標是讓它為騰訊生態係統中的成員提供基礎設施服務”,可看作一個佐證。

因此,就微信支付而言,在跨境支付業務推動過程中,某種意義上,也是圍繞“微信生態”展開的,其目的可看作是為了給微信用戶提供更好的支付體驗,伴隨著微信的國際化而國際化。從策略上看,更多地也是跟隨國內用戶跨境遊來推動跨境支付業務的布局。

相較之下,支付寶和微信支付的這兩種策略其實沒有明顯的優劣差異,隻是基於各自產品定位下的最優選擇。

支付工具隻有融入消費場景和生態中去才能被用戶使用,支付寶本質上仍然是一款支付工具,在拓展境外屬地化用戶時必然會麵臨如何融入當地消費場景和生態的問題,作為一款外來支付工具,被屬地化消費生態體係所接納麵臨監管和使用習慣上一係列問題,於是並購就成了相對而言最便捷的方式。

而對於微信支付而言,微信本質上就是一個互聯網生態,微信支付是這個生態中唯一的支付工具,境外的屬地化用戶隻要成為微信的用戶,在微信這個生態中就必然成為微信支付的用戶,因此,隻要微信被境外屬地化居民接納,微信支付就會被接納。

相比較之下,並購的方式雖然快,但存在產品改造和協同的問題;依托於微信自身生態,看上去慢,相對而言比較穩紮穩打。長期來看,優劣難分。

銀聯跨境付地位遭挑戰,三大巨頭初現雛形

在第三方支付“染指”之前,跨境支付市場一直是銀聯的天下。自2004年啟動國際化戰略以來,沿著港澳—亞太—歐美市場的路徑,跟隨中國遊客走出去,成績斐然。

截止2016年10月,銀聯卡受理網絡已經覆蓋全球160個國家和地區的3600萬家線下商家,有200萬台ATM可以使用銀聯卡取現。據不完全統計,中國消費者可以在歐洲近220萬家商家刷卡消費,占據歐洲主要旅行目的地商戶的七成左右;美國幾乎所有的ATM都可以用銀聯卡取現,80%以上的商家可以刷銀聯信用卡消費。

繼在國內線下支付市場逆襲後,第三方支付開始布局跨境支付市場,無疑又動了銀聯的奶酪。值得注意的是,前幾日發布二維碼新品時,銀聯著重強調了其跨境布局,即“境內境外通用,銀聯國際正積極推動香港、新加坡、泰國、印尼、韓國、澳洲等多個境內持卡人經常出行地區的二維碼業務。”

這次,銀聯的反應無疑是迅速的。隻不過,在支付巨頭全力推動跨境支付之時,銀聯正在推動二維碼產品的境內境外雙線布局。

未來的跨境支付市場格局如何演變,還有待進一步觀察,但毫無疑問的一點是,三大巨頭已經初現雛形。

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