券商赴港上市再掀高潮 招商H股7日掛牌

來源:新浪財經股票 2016-10-06 08:31:00

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京華時報訊(記者敖曉波)繼光大證券(11.54,0.02,0.17%)和東方證券(7.82,-0.05,-0.64%)後,又一家內地大型券商挺進H股。招商證券(06099)發布公告,公司發行8.91億股H股,其中95%為國際配售,5%為公開發。發售價厘定為每股12港元(單位下同);每手200股,公司全球發售所得款項淨額103.358億元,預期10月7日上市。內地券商赴港上市的節奏逐漸加快。

繼光大證券和東方證券後,10月7日,香港市場將迎來今年第3隻中資券商股——招商證券。根據招商證券公告,公開發售於9月27日開始,9月30日結束。預計10月7日在香港聯交所掛牌並開始上市交易。

招商證券本次H股全球發售股份數目為8.91億股(不含超額配售),其中4456.4萬股公開發售,以及8.47億股國際配售(不含超額配售),本次H股IPO融資約13.3億美元至14.7億美元。

據市場人士透露,招商證券本次H股發行引入了11名基石投資者,個個大名鼎鼎,包括人保集團旗下的人保壽險、周大福(5.52,0.00,0.00%)、東海聯合、中國人壽(20.65,0.15,0.73%)集團、中國再保險(1.88,0.02,1.07%)、馬化騰、複興國際、樂視等。

公開信息顯示,招商證券是百年招商局旗下金融企業,經過20年創業發展,已成為擁有證券市場業務全牌照的一流券商。2009年11月,招商證券在上海證券交易所上市。目前在國內設有營業部已經達到200家。

>>背景

內地券商紮堆赴港上市

券商赴港上市再掀高潮。數據顯示,目前在香港上市的內地券商共12家,包括中信證券、海通證券、申萬宏源、銀河證券、華泰證券、廣發證券(16.78,-0.08,-0.47%)、中州證券(3.76,0.02,0.54%)、國聯證券(4.2,0.00,0.00%)、中金公司(10.7,0.04,0.38%)和恒泰證券。

另外還包括今年以來登陸港交所的光大證券和東方證券。伴隨著招商證券的掛牌,內地赴港上市券商增至13家。其中A十H股券商分別為中信證券、海通證券、廣發證券、華泰證券、光大證券和東方證券、招商證券。

另據公開信息顯示,除了光大證券、東方證券和招商證券之外,目前已經啟動赴港上市的券商還包括平安證券、興業證券、中信建投證券、長江證券、國泰君安。

其中,興業證券掛牌港交所也進入倒計時,就在9月29日,興業證券公告稱,所屬企業興證國際在港上市申請獲通過,成為境內上市券商分拆子公司赴港上市首例。而長江證券公司擬分拆長江證券國際金融集團有限公司在香港聯交所上市。

多家券商表示,隨著中國經濟的全球化和公司客戶業務的全球化,券商未來需進一步深入推進國際化戰略,通過發行H股搭建境外融資平台,吸引國際資本,有利於增強券商的國際知名度,提高公司跨境業務服務能力。而赴港上市將有利於促進公司戰略轉型升級,進一步鞏固公司的資本實力及核心競爭力。

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