20位客戶股東認籌3500萬做家族信托

來源:社會新聞 2015-12-18 23:33:15

中新網杭州12月18日電(汪恩民胡豐盛)3500萬,這也許是史上最貴的一次眾籌。12月18日,新財道財富管理股份有限公司(簡稱新財道)首批20家客戶股東(既是客戶也是股東)與中航信托、新財道現場簽署了《設立<中航信托·新財道安心家族保障信托>暨認購新財道股份協議書》,標誌著國內新增了一家采取眾籌思維發起、運營的家族財富管理和服務機構。

隨著財富的迅速積累,我國超高淨值人士產生了強烈的財富管理需求,在國內經濟下行和轉型壓力下,其財富觀的轉型與財富傳承等問題愈發迫切。

在此背景下,2015年12月18日,新財道、中航信托股份有限公司(簡稱中航信托)與清華大學法學院金融與法律研究中心在杭州聯合舉辦了“家族財富管理高峰論壇暨‘中航信托·新財道安心家族保障信托’產品發布會”,邀請了三百多位企業家和超高淨值人士與各界專家。

“‘財富傳承’的重要性排序已從兩年前的第五位躍居至第二位,約46%的高淨值人士、約51%的超高淨值人士開始考慮財富代際傳承。”中國社會科學院研究生院管理學教授、博士生導師黃速建表示,隨著“創一代”們普遍步入50~60歲的高齡區,代繼傳承開始步入高峰期。

然而,相比於歐美成熟國家,國內的家族財富、代際繼承管理尚處於起步階段,家族財富管理服務嚴重缺失。

“很多人喜歡尋求國外的信托機構,中國有著幾千年的文化,一個不懂中國文化的人,來管理中國的財富,恐怕是很難發揮作用的。”清華大學法學院金融與法律研究中心主任施天濤教授指出了其中的弊端。

“經過30多年的改革開放,中國已經成為了世界第二大經濟體。但坦率來講,很多中國人富裕了,可讓財富具有靈魂似的傳承,還有相當的距離。”金融與法律資深專家、信托與資產管理權威專家、新財道董事長周小明在認同上述觀點的同時,希望自己帶領的家族財富管理機構能夠在信任度、專業度、久遠度上被客戶認可,並為客戶解決富裕家族麵臨的財富管理困惑。

論壇主辦方新財道財富管理股份有限公司由金融與法律資深專家、信托與資產管理權威專家周小明博士聯合資深財富管理專業團隊作為管理股東、品牌信托公司—中航信托股份有限公司作為戰略股東、一批誌同道合的夥伴客戶作為客戶股東,采取眾籌思維發起和運營。公司旨在成為在信任度、專業度、久遠度上被客戶認可的領先家族財富管理服務機構,綜合運用家族信托、家族保險、理財工具、融資工具、家族治理、家族慈善、家族教育七大財富管理工具,針對客戶家族保障、家族理財、家族傳承、家族投行四大需求,為客戶設計並協助執行個性化、專業化、係統化的財富管理解決方案,全麵解決富裕家族麵臨的家族財富管理困惑。

論壇主辦方中航信托股份有限公司係中國銀監會批準設立的股份製非銀行金融機構,注冊資本為16.86億元。公司由國內大型央企中國航空工業集團公司及境外戰略投資者新加坡華僑銀行等單位共同發起組建,是國內唯一集央企控股、上市背景和中外合資概念於一身的信托公司。

本次論壇發布了《家族財富管理與家族信托》專題研究報告。

本研究報告首次提出了家族財富管理的安全財富觀、增值財富觀、和諧財富觀與久遠財富觀四大價值觀,梳理了家族財富管理的家族保障、家族理財、家族傳承、家族投行四大需求,並著重就家族信托在國內開展的現實基礎、實務運用、設計要略做出係統研究,既提升了國內家族財富管理領域的理論研究層次,又對國內家族財富管理的實踐具有重大的指導意義。

論壇還舉行了《中航信托·新財道安心家族保障信托》的產品發布儀式及相關合作及參股協議的簽約儀式。該產品由新財道與中航信托聯合推出,旨在用家族信托的工具解決家族財富管理需求中的家族保障需求,設立起點3000萬,設立目的在於防範家庭變故風險、人身意外風險、家族企業經營風險三大意外風險,保障四代家族成員的正常生活。(完)

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